| |
Краткий аналитический обзор страхового рынка по итогам 9 месяцев 2005 г.
Только цифры
На 1.10.2005 г. в республике действовало 29 страховых организаций, 6 из которых занимаются исключительно страхованием «жизни». В настоящее время 5 страховых организаций по-прежнему находится в стадии ликвидации - Бояр, БелБрит, МТЗ-перспектива Славнефтегаз, Челенджер. В ноябре объявила о своей ликвидации компания БелКАСКО. Есть информация, что еще несколько страховщиков практически свернули страховую деятельность, хотя официальную процедуру ликвидации пока не начинали. Довольно редким событием в последние годы является появление на рынке новых игроков. И вот в сентябре Минфин зарегистрировал новую страховую организацию – СЗАСО «Граве», которая планирует заниматься страхованием «жизни». Официально остаются зарегистрированными 10 страховых брокеров, хотя по поступающей информации реально действуют не более 4-5.
На сегодняшний день все действующие страховые компании выполнили требование увеличить минимальный уставный фонд до 200 000 EUR, а страхующие «жизнь» -- до 400 000 EUR.
По прямому страхованию и сострахованию за 9 месяцев собрано более 358,6 млрд. руб., что в долларовом эквиваленте составляет около 167 млн. USD страховых взносов, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2004 г., а с учетом инфляции на 13,2%. Доля Белгосстраха в них -- 61,8%.
В течение 9 месяцев относительные темпы прироста постоянно снижались, подтверждая вывод о том, что высокие показатели роста предыдущих 2-х лет обусловлены введением новых обязательных видов страхования. Так 2004 год рынок завершил 81,1% ростом по сравнению с 2003 годом (введено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), за 1 квартал текущего года рост по сравнению с аналогичным периодом 2004 года – 40,2% (расширение с 01.01.2005 г. круга страхователей по обязательному страхованию ответственности перевозчика перед пассажирами), за первое полугодие уже 32,2% и наконец за 9 месяцев 25,5%. Что касается прироста в абсолютных цифрах, то в течение этого года среднемесячный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет примерно 8,0 млрд. руб. или 3,7 млн. USD в долларовом эквиваленте, а вообще среднемесячный сбор премии в этом году составляет 39,8 млрд. руб. или около 18,5 млн. USD.
Приходится констатировать: обязательное страхование продолжает набирать «вес» (2002 г. -- 55,9%, 2003 г. -- 59,1%, 2004 г. -- 67,7%, 9 месяцев 2005 г. -- 67,98%). С 1.01.2006 г. их список пополнит страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору долевого строительства.
Вызывает беспокойство у ряда страховщиков ситуация с основным массовым обязательным видом – гражданской ответственностью владельцев автотранспорта на территории РБ. Компании ТАСК, Белнефтестрах, Белкоопстрах, Промтрансинвест были вынуждены написать письмо в Белорусское бюро по транспортному страхованию с просьбой принять меры для снижения убыточности, в частности за счет пересмотра повышающих коэффициентов и уменьшения отчислений в фонды. Страховщики указывают на то, что их выплаты составляют более 62% от суммы взносов, а плановые расходы с учетом отчислений в фонды составляют 38%, т.е. уже все расходы превышают 100%. При этом доступ указанных страховщиков к клиентам с более низкой убыточностью в регионах по объективным причинам ограничен. Благодаря созданной за многие годы инфраструктуре, регионы являются преимущественно зоной влияния Белгосстраха. Поэтому основным полем деятельности для остальных страховщиков остается Минск. Кроме этого стоит учитывать, что без существенного изменения тарифов ранее были подняты лимиты ответственности до 10 000 евро, а в сентябре т.г. на 30-40% была увеличена среднеарифметическая стоимость нормо-часа восстановительных работ, которая влияет на итоговый размер страхового возмещения. Хотя в общем срезе рынка по данному виду ситуация не такая плачевная – общие выплаты составляют 45,7% от сбора, но это учитывая 64% долю Белгосстраха в сборах и его 39% убыточность этого вида (с учетом пограничного страхования). Упускать ситуацию нельзя. Аварийность не снижается, средняя стоимость выплаты растет (по сравнению с 2004 г. на 19,2%), лимиты ответственности по объективным причинам тоже будут расти в ближайшие годы, а на изменение тарифов оказывает влияние помимо чисто страховых еще слишком много факторов.
Общие страховые выплаты к совокупному объему страховых взносов за 9 месяцев составили 40,2%. Динамика этого показателя по итогам последних 5 лет такова: 2000 г.-- 25,7%; 2001 г-- 28,2%; 2002 г. -- 33,4%; 2003 г. -- 36,9%, 2004 г.-- 39,2%. Рост выплат очевиден. Более всего (около 76%) их приходится на обязательные виды.
Как и раньше страховщики подстраховывали самих себя перестрахованием. В целом разница между переданной и принятой в перестрахование страховой премией за полугодие составила 18,4 млрд. Br (около 5,4% от общей суммы принятых взносов по прямым договорам). В конце 2004 г. этот показатель составлял 4,2%, 2003 г. -- 6,8%, 2002 г. -- 6,9%, 2001 г. -- 6,8%, 2000 г. -- 5,3%, что говорит об определенной стабилизации программ белорусских страховщиков с зарубежными перестраховщиками и размещении основных рисков на внутреннем страховом рынке, а также об отсутствии роста страхования крупных промышленных, финансовых рисков, требующих серьезной перестраховочной защиты, которую может обеспечить только международный рынок.
Доля страховых премий в ВВП осталась на уровне 2004 г. -- около 0,8% (по итогам нескольких предыдущих лет -- 0,6%).
Сбор премии на «душу населения» к концу 2005 г. при «стоящем» курсе доллара должен превысить 20 USD. Напомним, что к началу года этот показатель впервые за несколько лет перешагнул предел в 10 USD и составил примерно 18 USD.
Совокупный уставный фонд всех белорусских компаний на 01.10.2005 года составляет 44,6 млрд. руб. или в эквиваленте около 20,8 млн. USD, а их совокупный собственный капитал составляет 122,5 млрд. руб. (примерно 57,0 млн. USD).
Наше мнение
Анализируя динамику развития рынка за 9 месяцев сложно отметить какие-либо особенные тенденции, кроме уже набивших оскомину тенденций усиления влияния государства и курса на рост обязательных видов страхования. В этом плане показательны Указы Президента от 12.05.2005 г. № 219 об отнесении взносов по «жизни» и ДМС на себестоимость только при заключении договоров страхования с госстраховщиками и от 20.06.2005 г. №287 о введении обязательного страхования ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неисполнение обязательств по договору о долевом строительстве жилого помещения. Что касается цифр, то падения рынка не наблюдается, хотя и особой активности тоже нет. А вообще этот год можно с уверенностью назвать годом ожидания, годом неопределенности и годом упущенных возможностей. Страховщики, особенно не обладающие долей государства, ждали каких-либо существенных изменений в политике государства в отношении развития страхования в стране, возвращения к конституционным нормам равенства прав собственности, к практике принятия решений в страховой отрасли, обеспечивающей их максимальную прозрачность и предсказуемость для участников рынка. Казалось, что тема обязательного страхования и связанного с ней передела рынка исчерпала себя, но это только казалось. Все эти ожидания и неопределенности порождали пассивность как в привлечении дополнительных инвестиций со стороны учредителей компаний, так и в работе самих страховщиков.
Определенные надежды рынок связывал с разработкой новой Программы развития страхового дела на 2006-2010 годы. Но, по информации БАС, после правильной констатации основных проблем отрасли, проект не называет причин их возникновения и предлагает к реализации мероприятия направленные в основном на совершенствование законодательства в сфере обязательного страхования и системы регулирования и контроля. Стоит отметить, что к разработке и обсуждению программы участники рынка не были допущены. Хотя это был отличный шанс «утрясти» все спорные моменты, подвести определенную черту под предыдущим периодом, закрыть тему «обязаловки» и заняться развитием добровольного страхования в стране на рыночных принципах.
На горизонте забрезжила возможность появления еще одного вида обязательного страхования из разряда массовых – обязательного страхования дополнительной пенсии. С таким предложением по информации БелГазеты и БАС выступил помощник Президента. Уже всем очевидно, что существующая распределительная система пенсии никого не устраивает и требует реформирования с целью учета индивидуальных доходов каждого плательщика взносов и возможностью их накоплений, особенно в свете ухудшающихся демографических показателей и околопредельных ставок отчислений взносов в ФСЗН (35% от ФОТ). Практически во всех странах существует обязательные формы пенсионных отчислений через специально учрежденные структуры и добровольные, через страховые компании и пенсионные фонды. Ряд стран в обязательной части предусматривают разделение уплачиваемых сумм, одна из которых направляется на формирование будущей пенсии некоего базового усредненного уровня, другая учитывается как индивидуальная или накопительная часть. Систем много, во что выльется это новшество в Беларуси пока не совсем понятно, но увеличения пенсионных налоговых отчислений без прозрачных механизмов последующих пенсионных выплат экономика вряд ли переживет…
Сейчас рынок активно обсуждает возможность принятия в ближайшее время общего документа по страхованию – Кодекса или Декрета, комплексно регулирующего страховую деятельность. По информации БАС в рабочую группу вошли от непосредственных участников страхового рынка лишь руководитель 2-х государственных компаний Белгосстраха и Белэксимгаранта, представители ассоциации не были включены, хотя такое предложение было внесено. Документ может увидеть свет даже до конца года.
Что из этого всего получится пока неизвестно…
В завершение напомним об основных показателях, характеризующих страхование как отрасль экономики. Несмотря на определенный рост собираемой страховой премии за последние 1,5 года, общие показатели, характеризующие степень влияния страхования в стране, остаются крайне низкими. Сумма страховой премии на человека в РБ вдвое ниже, чем в Украине, где этот показатель около 36 USD и почти в четыре раза меньше, чем в России (около 70 USD). Доля собираемых страховых взносов в ВВП тоже мизерная -- около 0,8%, тогда как в Украине и России она занимает 3-4%, а в странах Западной Европы 8-10%.
Низок и уровень капитализации компаний. Если весь белорусский рынок представить одним страховщиком, то с уставным капиталом в 20 млн. USD он с трудом попадет в первую тридцатку страховщиков России и будет лишь 3-им в Украине…
Другие новости за это число: Архив новостей |
|
